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Lundi - sam : 9h-18h

Vivez la gestion de votre patrimoine

Elipsia Conseil - conseil en gestion de patrimoine, Conseil en investissement savoie & ain , préparation retraite, optimisation de la fiscalité..
Conviction
Elipsia s'inscrit dans un fonctionnement à contre-courant
Performance
Notre performance n'est que le reflet de la votre !
Transparence
Nous sommes des conseillers stratégiques et non des vendeurs

La gestion de votre patrimoine est le centre de nos priorités

Elipsia Conseil fournit un service sur-mesure en matière de gestion de patrimoine. Peu importe le « niveau » de votre patrimoine, chacun de nos clients est unique.

Notre processus

Rencontre

Cette étape clé nous permettra de comprendre votre environnement patrimonial et vos objectifs.

Notre approche est aussi psychologique, notre priorité est de comprendre qui vous êtes.

Suite à ce rendez-vous nous établirons votre bilan patrimonial et nous construirons une stratégie liée à vos attentes.

Connaissance

Votre conseiller patrimonial vous présentera votre bilan patrimonial complet et vous proposera une/des solutions définissant les grands axes de votre projet.

Votre vie évolue et il est important pour nous d’être à votre écoute.

Aventure

Il sera enfin temps de construire et mettre en place nos solutions sélectionnées pour vous (financières, immobilières, juridiques, etc).

Nous vous conseillerons sur les opportunités à saisir en maîtrisant les risques et les atouts propres à votre avenir.

Suivi

Nous vous accompagnerons et serons présents à chaque instant dans cette aventure afin de vous permettre de concrétiser votre projet patrimonial de demain.

Nous veillerons à la gestion optimale de votre patrimoine et serons disponibles pour toutes vos questions.

Pourquoi choisir Elipsia Conseil pour vous accompagner ?

La gestion de patrimoine et l'investissement immobilier ou financier sont des domaines qui demandent un suivi au plus proche du client et une maîtrise de tous les aspects de son patrimoine

Disponibilité
Votre conseiller en gestion de patrimoine est disponible 6j/7, vous possédez la ligne directe et le mail personnel de votre conseiller
Accessibilité
Notre cabinet met tout en oeuvre pour que vous ayez accès à des services haut de gamme
Innovant
Vous avez dit placements alternatifs ? Par sa jeunesse notre cabinet peut vous guider sur ces placements

Notre rémunération

Nous évaluons en fonction de vos besoins notre mode de rémunération : par la perception de commissions sur les investissements souscrits et gérés, ou bien par des honoraires en fonction de la complexité et de l’importance du patrimoine suivi et géré.

Les Honoraires
Les Honoraires
Les honoraires rémunèrent notre savoir-faire, nos connaissances, nos conseils et notre responsabilité. Ils sont déterminés en fonction de la complexité et de l’importance du patrimoine suivi et géré par notre cabinet.
Les Commissions
Les Commissions
Les commissions sont versées par nos partenaires qui acceptent de réduire leur marge en nous rétrocédant une partie des frais prélevés sur les investissements souscrits et gérés par notre cabinet, le tout dans une parfaite transparence et sans surcoût pour nos clients.