FAQ – Gestion de patrimoine – Savoie & Ain

Elipsia Conseil tente chaque jour de répondre à vos interrogations. Chacun de nos clients à un accès à la ligne directe de son conseiller patrimonial en Savoie et dans l'Ain.

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) accompagne ses clients, dans la mise une place d’une stratégie long terme. Il intervient sur des problématiques juridiques, fiscales et surtout financières en sélectionnant pour ses clients les solutions d’investissement les plus adaptées à leurs situations.

Elipsia conseil est un cabinet de conseil patrimonial qui travaille sur les détails de votre patrimoine, les particularités qui font votre patrimoine et votre personnalité.

Nous allons là où personne ne veut aller grâce notre jeunesse, notre accompagnement est réellement « long terme » et nous pouvons vous guider sur des placements « atypiques » si besoin. 

Nous proposons une approche globale  centrée sur le conseil stratégique. Après une étude de votre situation et de vos objectifs, nous vous proposerons des axes stratégiques qui nous paraissent les plus adaptées (stratégie et plan d’action global) puis les solutions qui se rapportent à ses choix.

Nous avons notre propre analyse de l'économie souvent "out of the box". La maîtrise du risque est essentielle dans toutes nos stratégies. Afin de vous offrir une solutions qui vous sera adapté à vous et pas à votre voisin.

Bien souvent, on entend « La Gestion de patrimoine, impossible je ne gagne pas assez ». FAUX. Des stratégies peuvent être mises en place, peu importe vos revenus (Condition de capacité d’épargne).
Plus besoin d’avoir un patrimoine conséquent pour avoir accès aux placements financiers et immobiliers.

Votre conseiller patrimonial trouvera pour vous les solutions adaptées à votre patrimoine dans le but de le voir évoluer selon VOS envies.

Le premier rendez-vous nous permet de découvrir votre histoire et vos objectifs. 

Après une étude de votre situation de votre histoire, nous vous présenterons au cours d’un second entretien les axes stratégiques qui nous paraissent les plus adaptés à vos objectifs de vie.

Avec tous les éléments en main (Bilan patrimonial, plan d'action), vous pourrez nous indiquer si vous souhaitez continuer à travailler avec nous. 

Par la suite nous recherchons les meilleurs « produits » qui correspondent aux stratégies et nous les mettons en place.

Ne pas hésiter à regarder le processus : https://elipsia-conseil.com/

Posez-nous votre question

Cette FAQ présente des caractéristiques non exhaustives des possibilités qu’offre un cabinet de gestion de Patrimoine et notamment les atouts principaux de notre cabinet.